轴承行业发展情况及市场分析报告

轴承是机械工业设备中至关重要的零部件。轴承的主要作用是支撑机械旋转体轴，保证旋转精度，降低设备在传动过程中的载荷摩擦系数，被称为“机械的关节”。根据轴承工作时运转的轴与轴承座之间的摩擦性质，可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。滚动轴承的摩擦系数小，摩擦阻力及启动摩擦力矩小，功率消耗少，并且标准化、产业化程度高，应用最广泛，通常所说的轴承，一般也指滚动轴承。

滚动轴承基本由外圈、内圈、滚动体和保持架等构成。

轴承套圈包括内圈、外圈，每个套圈上都有滚道，内圈的滚道在外表面，外圈的滚道在内表面。滚动体在滚道上滚动，两者的接触面支撑施加在轴承上的负荷。

滚动体可分为球和滚子两大类，滚子按形状又分为圆柱滚子、滚针、圆锥滚子和球面滚子。滚动体在轴承套圈之间滚动，承担载重的任务。轴承按照滚动体的列数可以分为单列、双列和多列。

保持架并不直接承受载荷，其作用是按照一定的间隔将滚动体保持在正确的位置上，同时防止滚动体脱落。

（2）滚动轴承主要分类

①滚动轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同，分为向心轴承和推力轴承。

向心轴承： 主要用于承受径向载荷的滚动轴承，其公称接触角为 0°≤α≤45°

推力轴承： 主要用于承受轴向载荷的滚动轴承，其公称接触角为 45°<α≤90°

注：滚动体套圈接触处的法线与轴承径向平面（垂直于轴承轴心线的平面）之间的夹角称为公称接触角，α越大，轴承承受轴向载荷的能力越大。

②滚动轴承按滚动体的种类，分为滚动体为球的球轴承和滚动体为滚子的滚子轴承，球轴承和滚子轴承的对比如下

球轴承：与滚道的接触为点接触，当受力时，接触面为椭圆形。因为是 点接触，所以阻力小，球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件，亦有低噪音的特点。

滚子轴承： 与滚道的接触为线接触，当受力时，接触面是长方形。因为是线接触，滚子轴承的扭力高于球轴承，刚性亦较高。

③滚动轴承按主要用途，分为通用轴承和专用轴承

通用轴承应用于通用机械或一般用途的轴承。通用轴承为可用在多种机械和设备中的轴承标准件，仅需安装尺寸、性能要求匹配即可安装使用，通常不具备专门适用特定行业的特殊结构或性能，也无需针对客户需求进行定制。

专用轴承专门用于或主要用于特定主机或特殊工况的轴承。专用轴承主 要为因特殊的形态结构、工况或性能要求专用于特定行业的轴承，或根据客户需求进行定制化生产的情形。

④滚动轴承按外形尺寸是否符合标准尺寸系列，分为标准轴承和非标轴承

标准轴承 外形尺寸符合标准尺寸系列规定的轴承

非标轴承 外形尺寸中任一尺寸不符合标准尺寸系列规定的轴承

⑤滚动轴承综合分类结构图

轴承的精度包含尺寸精度和旋转精度。轴承精度等级一般分为 P0 级、P6（P6X）级、P5 级、P4 级、P2 级五个等级，精度从 P0级起依次提高。

应用要求越高，轴承的精度就越重要。P0 级是轴承行业最为普通的标准，也称为普通级轴承，P0 和 P6 级轴承满足一般应用的性能需求。P5 级或更高级别的轴承通常被认为是精密级，适应苛刻的应用和运行条件，P4 级及以上的高精密度轴承采用最严格的公差制造，通常称为超精密轴承。

精密轴承具有精密度高、可靠性好、运行速度高、寿命长、刚性强、噪音和振动低等特点，应用于机床、机器人、飞机和医疗设备等高端应用领域。

（4）滚动轴承的选择与应用

滚动轴承是广泛应用于各类机械中的重要基础件，其品种和规格有数万种之多。使用滚动轴承的机械及工作环境千差万别，在轴承应用中，由于轴承选择或应用不当引起的轴承失效有许多实例，尤其是早期失效大多数与轴承选择或应用不当有着密切的关系。所以，必须正确选择和应用轴承，才能充分发挥其应有的功能或性能。

在轴承选择前需要了解滚动轴承的应用特性，包括承载能力特性、速度特性、摩擦特性、旋转精度特性、刚性、振动与声音特性、使用寿命及可靠性等。然后根据主机的使用条件进行轴承的应用设计，通过应用设计来选择合适的轴承结构类型、旋转精度、游隙等。在轴承的结构类型确定后，还需要依据其结构特点进行其他方面的应用设计，如轴承的配合、密封结构、支承结构、润滑方式、组配方式、装拆方式等。只有这样才能有效地保证轴承正常使用。

思瀚产业研究院提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。

2、全球轴承行业发展概况

世界轴承工业起源于 19 世纪末到 20 世纪初期，已经有一百多年的发展历史。20 世纪初期至 20 世纪 40 年代，两次世界大战带来的军事工业发展需求推动了世界轴承工业的发展，轴承生产设备及技术日益完善，轴承产品种类不断增加，在汽车、飞机、坦克、装甲车、机床等军事用途为主的众多领域得到广泛应用。20世纪 50年代至今，航空航天、精密机械等高新技术的飞速发展带来轴承产量爆炸式增长，新型轴承技术和材料不断涌现，轴承几乎渗透到所有工业应用场景，并向着高精尖的方向不断发展。

欧美其他大型轴承企业基本上都在 20 世纪初奠定了发展基础，为全球轴承产业的后续发展搭建了核心框架。日本轴承工业形成于欧美之后，日本 NSK、NTN等轴承公司先后于 1916年和 1918年建立。20世纪 60年代以后，日本企业在微型、小型轴承领域已逐步取代了欧美国家的垄断地位。

从全球市场竞争角度来看，轴承行业呈现明显的寡头垄断，目前已形成了以瑞典、德国、美国、日本四个国家八大轴承企业主导的较为集中的市场现状。世界八大轴承企业分别为瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒集团（Schaeffler）、美国铁姆肯（TIMKEN）、日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特（JTEKT）、日本美蓓亚（Minebea）及日本不二越（NACHI），占据全球 60%以上市场份额。

（1）全球轴承行业市场规模

根据 Precedence Research 研究数据，2024 年全球轴承市场规模约为 1,325.5亿美元，并预计到 2034年将上升至 3,294亿美元，2024年至 2034年的复合增长率约为 9.53%。其中，2024年亚太地区轴承市场规模约为 543.5亿美元，占全球轴承市场份额的 41%，预计到 2034 年将增长至 1,367 亿美元，且中国是亚太轴承产业的主要市场之一。

（2）全球轴承行业市场分析

全球轴承市场按下游应用领域区分，主要包括工业和汽车两大应用领域，工业应用领域广泛，包括航天航空、工程机械、机床、交通运输机械、电器等诸多领域。

根据咨询机构 Precedence Research 数据，2024 年全球轴承市场按区域划分，以中国、日本为代表的亚太地区位居第一，占比达 41%，其中中国市场占全球轴承市场的比例约为 31%，位居全球第一；欧洲地区占比 27%紧随其后，北美洲、拉丁美洲、中东和非洲地区占比分别为 20%、8%和 4%。

3、中国轴承行业发展概况

中国轴承行业起步较晚，历经 70 余年发展，我国轴承工业完成了从无到有、从小到大的跨越，逐步构建起独立完整的工业体系。中国轴承行业发展至今主要经历了四个阶段：20 世纪 40 年代末至 20 世纪 70 年代，中国轴承厂主要以国营形式经营，行业雏形逐渐形成；20 世纪 70 年代末至 21 世纪初，改革开放带来了民营轴承企业数量的较快增长和轴承行业规模的快速扩张；21 世纪初至 21世纪 10 年代，重大国家政策和战略的出台推动中国轴承行业转型升级，轴承产品和技术进入快速革新期；21世纪 10年代至今，行业加快高端轴承领域的攻坚，迈入全球化竞争发展阶段，少数技术实力过硬的轴承企业逐步开始与国际顶尖轴承品牌在国内外市场直接竞争。

近年来在国家政策扶持与国内市场强劲需求的双重驱动下，行业实现了高质量快速发展，轴承下游产业对轴承产品的需求不断加大，使得轴承产业的销售额不断增加，已推动我国成为世界轴承生产大国，全行业规模以上轴承企业超 1,300 家，从业人员近 40 万人。然而，我国还不是轴承生产强国，在产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益等方面与国际先进水平尚有较大差距，部分高端轴承仍以进口为主。加快发展轴承产业，实现高端轴承制造的自主可控，已成为国家未来产业发展的重要战略目标。

（1）我国轴承行业市场规模

根据 Precedence Research 数据，2024 年亚太地区轴承市场规模超 500 亿美元。2025 年至 2034 年，亚太地区轴承市场规模将由 595 亿美元增长至 1,367 亿美元，年均复合增长率达 9.66%。根据中国轴承工业协会数据，中国轴承市场规模由 2015年的 236.5亿美元增长至 2024年的 294.02亿美元，我国轴承产业规模已经位居世界前列。

产量方面，2023 年我国轴承产量为 202 亿套，2024 年轴承产量完成 237 亿套，同比增长 17.33%。

2015-2020 年我国轴承出口量呈上升趋势，出口量维持在 50-60 多亿套之间，出口额总体稳定在 50 亿美元左右。2021 年度，我国轴承出口量 78.04 亿套，同比增长 32.70%，出口额为 69.47 亿美元，同比增长 43.71%，创历史新高。2024年我国出口轴承 72.37亿套，同比增长 12.15%，出口额为 66.83亿美元，同比增长 1.55%。

我国轴承进口规模也比较大，主要是对国际高端轴承的需求。2021 年进口数量及用汇金额达到历史峰值，分别为 29.64亿套和 54.70 亿美元。2024 年我国进口轴承 24.44亿套，较同期增长 11.04%，进口用汇为 35.79亿美元，较同期下降 6.75%。

从进出口贸易差额来看，中国轴承外贸市场持续保持贸易顺差。2024 年度，轴承进出口贸易额顺差 31.04 亿美元，同比增长 13.16%。但对比轴承进出口均价来看，近几年我国进口轴承单价约是出口轴承单价的两倍左右，整体反映出中国轴承高端市场进口依赖度较高。

（4）我国高端轴承发展情况

轴承是机械工业的关键基础零部件，被喻为工业的粮食。轴承工业是国家基础性战略产业。高端轴承是指高性能、高可靠性、高技术含量，能够满足高端装备极端工况与特殊要求的轴承。高端轴承是高端装备的基础，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性。发展高端装备制造业是顺应全球技术革命和新兴产业发展大势，增强创新驱动，加强推动经济转型和产业升级的需要。高端轴承作为装备制造业发展的重点，在全球经济发展中占有重要地位，其应用包括航空、航天、高速铁路、机器人、精密机床、高档汽车、风力发电等。

我国已是世界轴承生产大国，但还不是世界轴承强国，产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大的差距。目前国内高端轴承市场主要依赖进口。根据《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》，我国战略性新兴产业和制造强国战略重点发展领域需要大量的高端轴承配套，轴承行业应着力对这些轴承研发—工程化—产业化，包括高档数控机床和机器人、航天航空装备、海洋工程装备及高技术船舶、节能与新能源汽车、

先进轨道交通装备、电力装备、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备、大型冶金矿山装备、大型施工机械、大型石油、石化及煤化工成套设备、新型轻工机械领域的高端轴承。

国内轴承制造企业抓住机遇，积极研发高端轴承新品种，通过高质量、高性能的高端轴承抢占发展机遇，提升我国轴承产品质量和品牌知名度，加大轴承出口市场的占有率，逐渐成为行业未来发展的主要趋势。

（1）产品技术含量、可靠性和精度不断提升

从目前中国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的轴承生产已可满足市场需求，但是高精度、高技术含量、高附加值以及具有特殊性能且可以满足特殊工作条件的高端轴承品种还依赖于进口。轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，是行业发展的必然趋势。

（2）高柔性高效率的轴承智能制造

现代轴承行业的制造生产，特别是中小型轴承的制造生产，其产品具有少品种大批量的特点，此类大批量轴承的生产线自动化程度较高，生产效率和设备利用率也较高，但自动化生产线设计时只能对应一种或几种非常相似的产品。随着如今产品的高速更新换代，客户需求的不断精细化甚至定制化，市场对多品种小批量轴承产品的需求越来越多。面对新的市场需求，上述“刚性”或低柔性的生产线无法满足生产需求，或者调整成本过高。因此，提升生产线的柔性，并保持大规模生产同样的低成本的高柔性、高效率生产能力是未来轴承智能制造的一个重要挑战。

从全球市场竞争角度来看，轴承行业呈现明显的寡头垄断，目前已形成了以瑞典、德国、美国、日本四个国家八大轴承企业主导的较为集中的市场现状。世界八大轴承企业分别为瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒集团（Schaeffler）、美国铁姆肯（TIMKEN）、日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特（JTEKT）、日本美蓓亚（Minebea）及日本不二越（NACHI），占据全球 60%以上市场份额。

对比国外市场，我国轴承行业集中度低，规模以上轴承企业 1,300余家。根据中国轴承工业协会统计，2024 年我国轴承行业营业收入 2,315 亿元，较去年增长 6.2%，按 2024 年平均汇率折合 325 亿美元，较去年增长 5.06%。轴承产量237亿套，较去年增长 17.3%。其中 148家主要企业 2024年轴承业务收入 945.12亿元，同比增长 7.86%。前十家企业轴承业务收入 497.81亿元，同比增长 8.45%。尽管我国轴承企业数量较多，但是由于受到资金、技术、人力、研发等方面的限制，轴承企业规模普遍较小，生产主要集中在中低端产品，高端轴承市场主要由国外知名轴承企业占据。

近年来，轴承行业呈现出几个主要的需求变化趋势。斯凯孚、舍弗勒、铁姆肯、NSK、NTN 和捷太格特等全球轴承龙头企业正致力于高性能和传感器轴承的创新。工业 4.0和物联网的集成使得配备传感器的轴承能够实时监测温度、振动和负载等关键参数，从而提高了轴承的性能，并延长其在重工业和精密制造等应用中的使用寿命。随着电气化进程的加快，对低摩擦、高效率轴承的需求日益增长。